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阿里健康绩后两日累涨超12% 京东健康认购火热

  称,重申阿里健康为首选买入股,目标价维持30港元不变。该行认为阿里健康是网售处方药有条件放开政策的主要受益者,将能充分享受政策东风带来的盈利红利。

  报告指,上半年盈利增长强劲,是由于药品直销业务的采购成本降低及销售行政等管理费用下降,带动了毛利率上升。

  报告认为,阿里巴巴的协同效应与天猫商城成熟的电子商务平台,是阿里健康无与伦比的优势,而支付宝在建立数字医疗卡系统中作用关键,其与公立医院的积极合作,有助于将流量导入阿里健康并巩固其行业领先地位。

  小摩发表报告表示,阿里健康截至今年9月底止上半财年收入按年升74%,成交额增50%,大致符合该行预期,而纯利达2.79亿元人民币,则远胜预期。

  期内盈利表现较佳主因毛利率改善至26%(相对小摩预测为24.8%)、履行成本比率10.5%较低预期(小摩预测为11.1%),以及其他收益增加所带动。该行维持阿里健康「增持」评级,目标价为29港元。

  瑞银发表研究报告,对互联网医疗保健行业及阿里健康集团维持正面看法,维持「买入」评级,目标价26港元。

  报告指出,阿里健康2021上半财年收入按年增74%至71亿元人民币(下同),大致符合市场预期78%的升幅。天猫医药平台所产生的商品交易总额(GMV)增50%至 554亿元。毛利率轻微上升0.9个百分点至26%。集团转亏为盈,期内利润2.79亿元。

  该行认为,业绩中最值得留意的地方包括其电子商务业务有高增长,自营业务及医药电商平台业务分别增76%及71%。另外,截至今年9月,已有3.9万多名具有中级或以上专业职称的医生与集团签约,以提供网上医疗服务。

  值得一提的是,京东健康认购火热,截至上午9时30分,已录得孖展716.48亿元,超额认购53.16倍。今日早间消息,据外媒:将提前结束香港新股认购。

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